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業務簡介
  非公募資產管理業務,又稱特定客戶資產管理業務。 是指基金管理公司擔任資產管理人,向特定客戶募集資金或接受特定客戶財產委托,由商業銀行擔任資產托管人,為資產 委托人利益,運用委托財產進行證券投資的活動。按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。 投資規模限制,見法規內容。

專戶特點
1. 個性化強、根據客戶需求定制的投資品種
2. 投資品種和投資比例靈活
3. 與公募基金相比,投資范圍更廣
4. 投資規模穩定適中,不受公募基金的申贖影響
5. 具有更好激勵效應的費率結構
6. 與私募相比,操作更規范,風險控制更嚴格

渠道: 
     渠道合作對象:銀行、證券公司、期貨公司、信托公司、各種投資咨詢機構、第三方銷售機構
 
一對多業務 
    證監會規定,特定客戶委托投資單個資產管理計劃的初始金額不低于100萬元,單個資產管理計劃委托人人數不得超過200人 ,客戶委托的初始資產合計不得低于3000萬元,產品封閉期1年 。
流程:1、公司設計產品,草擬合同、報中國證監會備案,獲準后開始募集;2、投資者認購產品,簽訂資產管理合同;3、客戶開戶,劃轉資金;4、華富基金完成驗資、證監會備案等手續,產品正式運作;5、專業理財團隊對客戶的持續服務。
 
 一對一業務 
    該業務是指基金公司向單一客戶募集資金,接受其財產委托,為單一客戶辦理的特定資產管理業務。證監會規定,為單一客戶辦理特定資產管理業務的,客戶委托的初始資產不得低于3000萬元人民幣。產品存續期內任一時間段資產規模不少于3000萬元。
流程:1、客戶溝通,明確客戶需求;2、產品設計,確定理財方案;3、簽訂資產管理合同;4、開立賬戶、投資運作;5、客戶服務。

 

 

業務簡介

非公募資產管理業務,又稱特定客戶資產管理業務。 是指基金管理公司擔任資產管理人,向特定客戶募集資金或接受特定客戶財產委托,由商業銀行擔任資產托管人,為資產 委托人利益,運用委托財產進行證券投資的活動。按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。 投資規模限制,見法規內容。

專戶特點

  •        個性化強、根據客戶需求定制的投資品種;
  •        投資品種和投資比例靈活;
  •        與公募基金相比,投資范圍更廣;
  •        投資規模穩定適中,不受公募基金的申贖影響;
  •        具有更好激勵效應的費率結構;
  •        與私募相比,操作更規范,風險控制更嚴格;

渠道:
       渠道合作對象:銀行、證券公司、期貨公司、信托公司、各種投資咨詢機構、第三方銷售機構
 
一對多業務
      證監會規定,特定客戶委托投資單個資產管理計劃的初始金額不低于100萬元,單個資產管理計劃委托人人數不得超過200人 ,客戶委托的初始資產合計不得低于3000萬元,產品封閉期1年 。
流程:1、公司設計產品,草擬合同、報中國證監會備案,獲準后開始募集;2、投資者認購產品,簽訂資產管理合同;3、客戶開戶,劃轉資金;4、華富基金完成驗資、證監會備案等手續,產品正式運作;5、專業理財團隊對客戶的持續服務。
 
 一對一業務
      該業務是指基金公司向單一客戶募集資金,接受其財產委托,為單一客戶辦理的特定資產管理業務。證監會規定,為單一客戶辦理特定資產管理業務的,客戶委托的初始資產不得低于3000萬元人民幣。產品存續期內任一時間段資產規模不少于3000萬元。
流程:1、客戶溝通,明確客戶需求;2、產品設計,確定理財方案;3、簽訂資產管理合同;4、開立賬戶、投資運作;5、客戶服務。

p;1、公司設計產品,草擬合同、報中國證監會備案,獲準后開始募集;2、投資者認購產品,簽訂資產管理合同;3、客戶開戶,劃轉資金;4、華富基金完成驗資、證監會備案等手續,產品正式運作;5、專業理財團隊對客戶的持續服務。
 
 一對一業務
      該業務是指基金公司向單一客戶募集資金,接受其財產委托,為單一客戶辦理的特定資產管理業務。證監會規定,為單一客戶辦理特定資產管理業務的,客戶委托的初始資產不得低于3000萬元人民幣。產品存續期內任一時間段資產規模不少于3000萬元。
流程:1、客戶溝通,明確客戶需求;2、產品設計,確定理財方案;3、簽訂資產管理合同;4、開立賬戶、投資運作;5、客戶服務。

 


 
 

 
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