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華富成長趨勢混合型證券投資基金
基金名稱 華富成長趨勢混合型證券投資基金
基金代碼 410003
基金類型 混合型證券投資基金
基金管理人 華富基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金份額面值 1.00元人民幣
基金發行期 2007年3月12日至2007年3月14日
基金成立日期 2007年3月19日
投資范圍 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。若法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產的配置比例為60%-95%,債券資產的配置比例為0-35%,權證的配置比例為0-3%,現金或者到期日在1年以內的政府債券的配置比例不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中等風險水平的投資品種。
投資策略 本基金將采用“自上而下”的多因素分析方法,結合定性分析和定量分析進行大類資產的配置。本基金以股票品種為主要投資標的。在中國經濟增長方式轉型的大背景之下,“自下而上”地以可持續增值企業為目標進行三次股票篩選來尋找價值被低估的優勢企業,結合“自上而下”精選最優行業,動態尋找優勢企業與景氣行業的最佳結合,構建投資組合,以追求基金資產的中長期穩定增值。對于債券資產的選擇,本基金將以價值分析為主線,在綜合研究的基礎上實施積極主動的組合投資,并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。
投資目標 精選符合中國經濟增長新趨勢、能持續為股東創造價值的公司,采取適度主動資產配置和積極主動精選證券的投資策略,在風險限度內,力爭實現基金資產的長期穩定增值。
業績比基準 80%×中信標普300指數+20%×中信標普全債指數
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